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商業資訊

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2019年香港主要出口市場年終銷情

轉自香港貿發局

 

2019年12月31日
年終銷情強勁 唯經濟前景仍未明

 

在2019年末,消費者一如既往準備慶祝聖誕節並迎接新年,零售業銷售額達到頂峰。在多個經濟體,節日購物旺季從11月開始,而年底這兩個月往往佔全年零售總額一大部分。因此,在此期間的銷情可說是反映個別市場和區域經濟體消費需求的晴雨表。雖然聖誕節的最終零售數字通常要到1月下旬才公布,不過香港貿發局經貿研究整合了本局各海外辦事處對當地零售業年終銷情的觀察和報告,以便及早掌握香港各目標出口經濟體的狀況。

總體而言,在2019年末,大多數市場的零售業銷售額均有所增長。還有跡象顯示,電子商貿逐漸成為消費者準備過節的熱門購物渠道。雖然聖誕節前的銷情不俗,不過鑒於全球經濟放緩的可能性仍大,香港貿易商對2020年全球經濟前景應持審慎態度。

 

美國

美國的年終銷售旺季通常早在感恩節就開始。由於2019年的感恩節是在月底(11月28日),因此聖誕節前的購物旺季比2018年減少6天,以致零售商比往年提前開始打折。不過,也有跡象顯示,由於消費者擔心12月15日美國對另外550種中國進口商品加徵15%的關稅,當天之後物價會上漲,因此很多消費者提前購物。事實上,據美國全國零售業聯合會(NRF)進行的一項調查,超過一半消費者在11月第一周已開始為假日購物。

 

本頁圖片/檔案 - wahwah2雖然感恩節購物的氣氛已不如前,但仍是美國最繁忙的購物旺季之一,而現時「網絡星期一」(Cyber​​ Monday)則被視為另一個購物高峰。緊接感恩節的「黑色星期五」一向是傳統零售商忙碌的一天,「網絡星期一」是感恩節之後的第一個星期一,相當於網上版的「黑色星期五」。事實上,據Adobe Analytics有關美國100家最大網上零售商中80家的交易數據,2019年「網絡星期一」的銷售額達94億美元,比上年增長19.7%,創下歷史新高。

總的來說,Mastercard SpendingPulse報稱,美國在聖誕節前的網上銷售額增長18.8%,佔整體銷售額的14.6%,創下歷史新高。電子商貿巨頭亞馬遜(Amazon)也表示,在假日期間的買家數量刷新紀錄,證實上述增長趨勢。雖然人們普遍認為聖誕節前美國經濟狀況良好,可是數據顯示,2019年假日零售業銷售總額比上年同期增長3.4%,增幅較2018年的5.1%溫和。

 

 

 

西歐

在歐洲,英國通常是「黑色星期五」消費最多的國家。儘管英國脫歐和年終大選分散了人們的注意力,也帶來不明朗因素,可是消費者看來仍然樂於節日購物。根據處理英國消費總開支三分之一的Barclaycard發表的數據,在「黑色星期五」促銷期間(11月25日至12月2日),銷售額增長了16.5%。另外,總部位於米爾頓凱恩斯(Milton Keynes)的Springboard專門提供零售市場資訊,根據其發表的數據,英國各地商業街的客流量擺脫近幾年持續下跌的頹勢,今年上升3.1%,為傳統零售商帶來少有的好消息。根據零售研究中心(Centre for Retail Research)與倫敦的網上折扣門戶網站VoucherCodes聯合進行的調查,估計英國購物者僅在聖誕節當天就在網上花費創紀錄的14億英鎊(18億美元),進一步顯示市場情況健康。

德國方面,電子消費品業應是聖誕節前消費的主要受益者,據電子消費品及家居電子產品商會gfu Consumer and Home Electronics預測,假期前用於電子消費品的開支達89億歐元(98億美元)。不過,德國零售業聯合會(Handelsverband Deutschland,HDE)進行的一項調查則顯示,隨著聖誕節臨近,整體零售業銷售額有所放緩。因此,該會預測11月和12月的整體銷售額比上年同期僅增長3%。

轉到法國,該國電子商貿供應商協會Fevad估計,年底網上購物金額,包括與「黑色星期五」、「網絡星期一」和聖誕節有關者,應超過200億歐元(224億美元),相當於該國年銷售額近20%,比上年的183億歐元(205億美元)高得多。雖然情況樂觀,但是12月5日全國反退休金改革的示威活動,以及其他持續發生的社會動亂事件,很可能打擊了消費者在假日前的消費意欲。

 

亞洲

在中國內地,踏入第11年的「雙十一」購物節依然是全年最大規模的單一購物活動。總部位於杭州的電子商貿巨頭阿里巴巴報稱,2019年,銷售額在24小時內達到創紀錄的2,684億元人民幣(384億美元),比上年大增26%。消費者越來越多使用內地便捷的信貸服務,尤其是阿里巴巴屬下螞蟻金服的「花唄」和京東金融的「白條」,估計「先買後付」的習慣對今年銷售的影響更加突出。

日本方面,消費稅稅率在10月1日從8%提高到10%,假日銷售旺季就在1個月之後開始。拖延已久的加稅措施難免會打擊零售業,10月份整體銷售額比上月下降14.4%,是2002年以來的最大跌幅。日本百貨店協會報稱,百貨店銷售額繼10月按年下降17.5%後,11月比上年減少6%,顯示加稅的影響尚未消散。此外,日本天氣較為暖和,也令人們對冬季服裝的需求大減。

 

新興市場

在歐洲新興市場,據報整體假日銷情強勁。莫斯科互聯網貿易公司協會(AITC)報稱,俄羅斯購物者於「黑色星期五」在網上花費223億盧布(3.5億美元),比上年同期增長30%。同時,匈牙利經濟不斷增長,勞工市場穩健,購物者有信心增加消費。據當地新聞報道,該國零售業有信心在假日期間會有約1.2萬億福林(41億美元)的銷售額。捷克的情況類似,也是就業率高增強消費者信心。統計數字顯示,捷克人聖誕節前在網上的開支達520億克朗(23億美元)。

拉丁美洲方面,隨著區內經濟狀況普遍改善,零售業銷售額也穩定增長。巴西是拉丁美洲最大的經濟體,據總部設在巴西利亞的全國商品、服務和旅遊業聯合會(CNC)估計,「黑色星期五」的零售業銷售額增長10.5%,達36.7億雷亞爾(9.12億美元)。另一令人鼓舞的跡象是,巴西商場店東協會(Alshop)報稱,聖誕節的銷售額比上年同期增長9.5%,是2014年以來的最大增幅。與此同時,據總部位於墨西哥城的商業、服務業和旅遊業商會聯合會(Concanaco)估計,在為期4天的Buen Fin(優惠購物長周末)期間,即墨西哥的「黑色星期五」,銷售額達1,180億披索(61億美元),比上年同期增長5%。

 

前景未容樂觀

雖然聖誕節前全球的銷售表現普遍令人樂觀,不過香港貿易商宜對未來12個月全球的經濟前景持審慎態度。特別值得注意的是,鑒於全球經濟復甦或會放緩,國際貨幣基金組織在2019年10月發布的《世界經濟展望》報告中,將2020年全球增長預測下調0.1個百分點至3.4%。以美國來說,儘管經濟強勁,失業率低,有助刺激2019年假日期間的消費,可是其經濟基本因素轉差,預示來年增長可能放緩。這不僅限於美國,預料歐洲、中國、印度,以及世界多個國家的經濟也會放緩。此外,香港貿發局經貿研究最近進行的一項調查發現,香港出口商越來越擔心未來幾個月的出口前景會受全球需求減弱所影響。總的來說,業界普遍預期,全球經濟若果放緩,短期內香港的出口也難免受挫。